Ortec Finance stelt u in staat om doelgericht financieel advies te geven en doelen te monitoren door middel van OPAL. Onze softwareoplossing is gebaseerd op bewezen asset en liability managementtechnieken uit de wereld van institutionele investeringen en is van cruciaal belang voor het ondersteunen en verbeteren van de financiële besluitvorming. OPAL biedt u oplossingen voor alle stappen in een doelgericht adviesproces. Van een klant-intake module en risico-profilering tool tot (online) klantrapportage en proactieve monitoring.

Met OPAL kunt u persoonlijke doelstellingen vertalen naar een optimale investeringsstrategie. Deze klantgerichte aanpak vergroot de kans dat u voldoet aan de verwachtingen van uw klant en verbetert de klantretentie. OPAL is een uitgebreide software-oplossing die investeringsbeslissingen ondersteunt. Door OPAL te integreren, worden risico en rendement consequent gecommuniceerd over het gehele productbereik en de businessmodellen, wat resulteert in een uniforme investeringservaring.

Meer over OPAL platform


OPAL biedt drie oplossingen

  • Vermogensplanning 
    Een vermogensplanning-tool waarmee de klant doelen kan identificeren, concretiseren en prioriteren. Kwalitatief hoogwaardige scenario projecties tonen voortdurend de effecten van investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant, en marktontwikkelingen op de haalbaarheid van deze doelen.

  • Doelgerichte financiële planning
    Een financiële planning-tool die u bovendien een geïntegreerde cashflow planning-tool biedt. Het hoofddoel van de cashflow planning in OPAL is om eventuele budgettekorten of overschotten te identificeren. Dit levert informatie op over het effect op de ontwikkeling van kapitaal en de realisatie van financiële doelen.

  • Pensioenplanning
    Een pensioen planning-tool die een unieke oplossing biedt, waarin vermogensopbouw (accumulatie fase) en de pensioenuitkeringen (decumulatie fase) naadloos op elkaar aansluiten, met inbegrip van een geïntegreerde risicobenadering.
     

Alle oplossingen kunnen apart worden aangeboden of geïntegreerd in één platform.

We zijn niet bang om elkaar te challengen

Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.

"We waarderen het dat Ortec Finance zich daarbij kan opstellen als een onafhankelijke partij die ook kritische vragen durft te stellen."

 

Lees de client story

Enkele van onze klanten

ING
ABN Amro
Van Lanschot
Triodos Bank

Gerelateerde insights

X