We zijn niet bang om elkaar te challengen Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.
Willen banken zoals wij het niveau van dienstverlening hoog houden, dan zullen we moeten digitaliseren.” “InsingerGilissen is onderdeel van KBL European Private Bankers (KBL epb) en is een van de grootste private banks in Nederland”, zegt Loonen.
“Wij richten ons op vermogende families en ondernemers, waar we graag langdurige relaties mee opbouwen. Als bank houden we ons bezig met beleggen en het beheren van vermogen, maar vooral met ontzorgen. Denk bijvoorbeeld aan het uit handen nemen van de privé-administratie, of het opstellen van een onafhankelijk estateplan of financieel plan dat we elke vijf jaar actualiseren. Dat doen we met externe, onafhankelijke planners. Wij zijn daarin uniek en durven ons kwetsbaar op te stellen. Als een planner een advies heeft dat regelrecht tegen het belang van de bank is, dan zij dat zo. We accepteren dat. Natuurlijk hebben we de expertise zelf in huis, maar we willen een echt onafhankelijk advies uitbrengen.”
Gerelateerde insights
-
20 augustus 2024Webinar: Goals-Based Investment Planning EssentialsOn October 3rd, our in-house experts Neil Greenbaum and Roger Hernandez, will discuss how a goals-based investment planning methodology can help Canadian banks and wealth management firms provide more timely, insightful, and valuable advice at scale for 100% of the client base.
-
22 april 2024Quickscan KeuzebegeleidingAdequate keuzebegeleiding voorkomt teleurstelling bij de deelnemer. Deze quickscan geeft suggesties voor mogelijke verbeterpunten.
-
17 april 2024Spreidingsperiode bij toepassing standaardmethodePensioentransitieplannen worden in rap tempo gepubliceerd, met verschillende invaarkeuzes en spreidingsperiodes.
-
16 april 2024Haalbaarheidstoets-perikelen: De impact van nieuwe scenario’s op pensioenfondsen in transitieDe gevolgen van de vrijstelling voor de jaarlijkse haalbaarheidstoets en de impact van de nieuwe scenarioset van DNB brengen de nodige perikelen met zich mee.
-
11 april 2024Keuzebegeleiding deelnemers pensioenfondsen: het kan efficiënt en makkelijk!Sinds 1 juli 2023 vereist de nieuwe norm 'keuzebegeleiding' van de 'Wet toekomst pensioenen' dat pensioenfondsen meer inspanningen leveren om deelnemers te begeleiden. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor fondsen, vooral in relatie tot het verbod op breder financieel advies.
-
25 maart 2024Transitie Wtp: Niet allemaal tegelijk aub!Nederland bereidt zich voor op de grootste pensioentransitie ooit. Dit leidt tot verschuivingen in beleggingsportefeuilles en mogelijke verstoringen in marktliquiditeit.
-
11 maart 2024Ga voor positieve insteek rond pensioenkeuzesKeuzebegeleiding is een hoofdpijndossier voor menig pensioenfonds en pensioenuitvoerder. Niet nodig, want de technologie is er en de tools zijn er. Het wiel is al uitgevonden.
-
19 februari 2024Klanttevredenheidsonderzoek 2023 laat weer uitstekende scores zienWe zijn verheugd dat onze klanten voor het zesde opeenvolgende jaar erg tevreden zijn met onze producten en diensten.
-
13 oktober 2023Suitability Framework 2.0Passendheid van advies, oftewel ‘Suitability’ is onder MiFID II een belangrijk aandachtspunt: kans of bedreiding voor financiële instellingen?