Investeringsbeslissingen worden voortdurend herzien om te kwantificeren hoeveel waarde ze toevoegen. Dit kan variëren van over- of underweighting in een specifiek land door de global equity manager, tot de dynamische re-allocatie strategie van een institutioneel fonds.
Het voornaamste doel van prestatiemeting en attributie is om het inzicht te verdiepen in waar (actieve) rendementen vandaan komen en consistent inzicht te geven in de toegevoegde waarde en het genomen risico van elke beleggingsbeslissing. De prestatiemeting en attributie oplossing (PEARL) van Ortec Finance biedt deze waardevolle informatie aan pensioenfondsen, verzekeraars en staatsinvesteringsfondsen, om ze in staat te stellen de controle te behouden en het beste uitgangspunt te hebben voor verbetering van hun investeringenbeslissingen.
Zie PEARL in actie
PEARL wordt gebruikt door
Superior Analytics
Easily build fund hierarchies and benchmark structures to analyze even the most complex investment strategies, including overlays.
Advanced Data Management Tooling
Efficiently manage high volumes of data, using PEARL's embedded data management solution & advanced quality controls.
Extensive Reporting Suite
Online and easy to use self-service reporting via a Web Portal that gives insight into a fund’s performance to various stakeholders.
Verschillende uitdagingen, één oplossing
-
Analyse
-
Calculatie en rapportage
-
Automatisering
-
ESG
Het analyseren en attribueren van performance voor niet-standaard beleggingsportefeuilles kan een moeizaam proces zijn. Voorbeelden zijn performance meting voor overlay strategieën (bv gecentraliseerd valuta management), beslissings-gebaseerde attributie van multi-asset portefeuilles met inbegrip van diverse strategische en tactische allocatie niveaus, behandeling van afgeleide strategieën, vaste inkomsten en factor attributie, enz. Onze oplossingen zijn speciaal geschikt voor de behandeling van zulke complexe analyses.
De PEARL software biedt de hulpmiddelen die nodig zijn voor het optimaliseren van de performance calculatie en rapportageprocessen. Intuïtieve en sturende gebruikersinterfaces helpen gebruikers om het systeem effectief en efficiënt te gebruiken. Een uitgebreid gegevenscontrole kader helpt om gegevensfouten snel identificeren en de kwaliteit van de berekende resultaten te verbeteren. De calculatie engine is geoptimaliseerd voor snelheid, zodat de resultaten zo snel mogelijk beschikbaar kunnen worden gemaakt voor de verschillende belanghebbenden binnen een organisatie.
Het calculeren van performance en attributie resultaten zonder hulp van een professionele oplossing voor performance meting, kan zeer tijdrovend en gevoelig voor fouten zijn. Het PEARL systeem biedt een gemeenschappelijk platform voor het automatiseren van de volledige workflow van performance meting, met inbegrip van het beheer van grote hoeveelheden portefeuille en benchmark gegevens, configuratie van een breed scala aan calculatieopties attributie modellen, en flexibele rapportage van de berekende resultaten.
PEARL is able to take ESG data into account and use this for an analysis of the added value of such strategy. PEARL can show the added value, or cost, of an exclusion policy by applying this to the portfolio benchmark and comparing the impact on for instance the return of the benchmark. ESG is a dynamic field and Ortec Finance is committed to quickly respond to the latest developments in this field, making sure the added value can be measured as well as attributed.
Transparantie in de uitvoering van investeringsbeslissingen bij New Zealand Superannuation Fund
Michael Mitchell, Head of Portfolio Risk bij New Zealand Superannuation:
“NZSF was vastbesloten om belanghebbenden een hoge mate van transparantie te bieden over haar prestaties en portefeuillebelangen. Een verschuiving door het Fonds verhoogde ook de behoefte aan rapportage over prestaties. Als innovatief en wereldwijd georiënteerd bedrijf voldeed Ortec Finance aan deze behoeften."
Engelstalig
Enkele van onze klanten
Contact
Stefano Lee
Managing Director - Asia Pacific
Oliver Henriquez
Business DeveloperGerelateerde insights
-
19 februari 2024Klanttevredenheidsonderzoek 2023 laat weer uitstekende scores zienWe zijn verheugd dat onze klanten voor het zesde opeenvolgende jaar erg tevreden zijn met onze producten en diensten.
-
28 februari 2022Ortec Finance 2021 klanttevredenheidsonderzoek toont zeer hoge scoresAls onderdeel van de processen die we hebben ingesteld om beter te begrijpen wat onze klanten van ons, onze producten en onze diensten vinden, voeren we bij Ortec Finance jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit in de maanden oktober en november. Met trots kunnen we melden dat het onderzoek voor het vierde jaar op rij zeer hoge scores laat zien!
-
12 februari 20212020 Customer Satisfaction Survey shows once again consistent high scoresHet onderzoek laat voor het derde jaar op rij consistent hoge scores op tevredenheid zien!
-
30 maart 2020Business Continuity voor pensioenfondsenHet Coronavirus houdt de wereld in haar greep. Overheden implementeren steeds verdergaande maatregelen om de uitbraak in te dammen. Aan pensioenfondsen de taak om het effect van de uitbraak en de mogelijk verstorende gevolgen van de overheidsmaatregelen op de eigen organisatie zo beperkt mogelijk te houden.
-
05 maart 2020Corona, wat nu?De uitbraak van het coronavirus heeft flinke impact gehad op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Neem contact op met Ortec Finance om de impact op de financiële en operationele risico's voor pensioenfondsen te bespreken.
-
23 februari 20202019 klanttevredenheids- onderzoek laat consistente hoge scores zienOrtec Finance klanttevredenheids- onderzoek laat in 2019 consistente hoge scores zien!
-
05 januari 2020Dilemma’s bij lage renteDe rente is historisch op het laagste punt ooit. Per eind december 2019 was de 10 jaars rente -0.05% in Nederland. Het dieptepunt werd bereikt in de zomermaanden.
-
24 mei 2018Hier is een Wie! Een pleidooi voor beslisser-gebaseerde attributieIn dit artikel zullen we betogen dat de olifant in de kamer is, dat attributie moet worden gebruikt om beleidsmakers verantwoordelijk te stellen en attributie rapporten antwoord moeten geven op de "wie" vraag, die net zo belangrijk is als de "wat" vraag die DPA wil beantwoorden.
-
PEARLMet haar uitgebreide reeks aan prestatiemetingen en attributie modellen voor alle beleggingscategorieën, biedt PEARL u waardevolle inzichten en verbetert het uw investeringsbeslissingsproces.