Goal-based financiële planning en monitoring
OPAL maakt goal-based investeringsbeslissingen mogelijk. Hiervoor benutten we onze expertise op het gebied van risicomanagement voor institutionele investeringen. Dit stelt financiële instellingen in staat om persoonlijke doelen van hun klanten te vertalen naar een optimaal financieringsplan, en deze doelen in de loop van de tijd te monitoren.-
Forward looking portfolio projections
-
MiFiD II compliant product advice
-
Linking multiple accounts
-
Fully integrated cash flow
-
Advisor Dashboard
Forward looking portfolio projections and insights into risk and return based on more than 700 global asset classes.
Supports advisors with MiFiD II compliant product advice related to suitability and appropriateness.
Linking multiple accounts to multiple goals and insights into feasibility of client goals.
A fully integrated cash flow module that can be localized for pensions, products and taxes, with proven solutions in the UK and the Netherlands.
Advisor Dashboard with daily updated monitoring for signaling off-track client goals.
Geavanceerde oplossing, hoogstaande berekeningen, eenvoudige communicatie en betere klantbetrokkenheid!
Aan de hand van wat-als-analyses helpen we klanten en adviseurs inzicht te krijgen in hun alternatieven. Met een duidelijke visualisatie maken we inzichtelijk welk effect investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant en marktontwikkelingen hebben op de kans dat financiële doelstellingen bereikt worden.
Vraag uw gepersonaliseerde demo aan
Download onze OPAL brochure voor meer informatie
Contact
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaGerelateerde insights
-
20 augustus 2024Webinar: Goals-Based Investment Planning EssentialsOn October 3rd, our in-house experts Neil Greenbaum and Roger Hernandez, will discuss how a goals-based investment planning methodology can help Canadian banks and wealth management firms provide more timely, insightful, and valuable advice at scale for 100% of the client base.
-
22 april 2024Quickscan KeuzebegeleidingAdequate keuzebegeleiding voorkomt teleurstelling bij de deelnemer. Deze quickscan geeft suggesties voor mogelijke verbeterpunten.
-
17 april 2024Spreidingsperiode bij toepassing standaardmethodePensioentransitieplannen worden in rap tempo gepubliceerd, met verschillende invaarkeuzes en spreidingsperiodes.
-
16 april 2024Haalbaarheidstoets-perikelen: De impact van nieuwe scenario’s op pensioenfondsen in transitieDe gevolgen van de vrijstelling voor de jaarlijkse haalbaarheidstoets en de impact van de nieuwe scenarioset van DNB brengen de nodige perikelen met zich mee.
-
11 april 2024Keuzebegeleiding deelnemers pensioenfondsen: het kan efficiënt en makkelijk!Sinds 1 juli 2023 vereist de nieuwe norm 'keuzebegeleiding' van de 'Wet toekomst pensioenen' dat pensioenfondsen meer inspanningen leveren om deelnemers te begeleiden. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor fondsen, vooral in relatie tot het verbod op breder financieel advies.
-
25 maart 2024Transitie Wtp: Niet allemaal tegelijk aub!Nederland bereidt zich voor op de grootste pensioentransitie ooit. Dit leidt tot verschuivingen in beleggingsportefeuilles en mogelijke verstoringen in marktliquiditeit.
-
11 maart 2024Ga voor positieve insteek rond pensioenkeuzesKeuzebegeleiding is een hoofdpijndossier voor menig pensioenfonds en pensioenuitvoerder. Niet nodig, want de technologie is er en de tools zijn er. Het wiel is al uitgevonden.
-
19 februari 2024Klanttevredenheidsonderzoek 2023 laat weer uitstekende scores zienWe zijn verheugd dat onze klanten voor het zesde opeenvolgende jaar erg tevreden zijn met onze producten en diensten.
-
13 oktober 2023Suitability Framework 2.0Passendheid van advies, oftewel ‘Suitability’ is onder MiFID II een belangrijk aandachtspunt: kans of bedreiding voor financiële instellingen?