Zielorientierte Finanzplanung und Überwachung
OPAL unterstütz Sie bei zielorientierten Anlageentscheidungen. Wir nutzen unserer Fachwissen aus dem institutionellen Risikomanagement und helfen Finanzinstituten oder Anlageberatern, die persönlichen Ziele ihrer Kunden in einen optimalen Finanzplan umzusetzen und deren Ziele über die Zeit zu überwachen.-
Forward looking portfolio projections
-
MiFiD II compliant product advice
-
Linking multiple accounts
-
Fully integrated cash flow
-
Advisor Dashboard
Forward looking portfolio projections and insights into risk and return based on more than 700 global asset classes.
Supports advisors with MiFiD II compliant product advice related to suitability and appropriateness.
Linking multiple accounts to multiple goals and insights into feasibility of client goals.
A fully integrated cash flow module that can be localized for pensions, products and taxes, with proven solutions in the UK and the Netherlands.
Advisor Dashboard with daily updated monitoring for signaling off-track client goals.
Anspruchsvolle Lösung, fortschrittliche Berechnungen und einfache Kommunikation!
Mittels „Was-wäre-wenn“-Analysen unterstützen wir Kunden und Anlageberater, ihre Möglichkeiten besser zu verstehen. Unser klares Veranschaulichungsmaterial illustriert zudem auf einfache Weise, welche Effekte verschiedene Anlageentscheidungen, Veränderungen in der finanziellen Situation des Kunden oder Änderungen in der Marktentwicklungen auf die Wahrscheinlichkeit haben, dass die finanzielle Ziele erreicht werden können.Laden Sie unsere OPAL Broschüre um weitere Informationen zu erhalten
Kontakt
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaVerwandte Insights
-
20 August 2024Webinar: Goals-Based Investment Planning EssentialsOn October 3rd, our in-house experts Neil Greenbaum and Roger Hernandez, will discuss how a goals-based investment planning methodology can help Canadian banks and wealth management firms provide more timely, insightful, and valuable advice at scale for 100% of the client base.
-
05 April 2020Financial models and the corona crisisDas Coronavirus stellt nicht nur Investoren, sondern auch Finanzmodelle vor Herausforderungen und deren Anwendung. Dieses Whitepaper soll Investoren bei ihren Entscheidungen so gut wie möglich unterstützen.
-
29 November 2018VisualVestOrtec Finance berät seit 2015 VisualVest im Bezug auf Schlüsselelemente der Customer Journey für die Vermögensplanung. VisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter, auch Robo-Berater genannt. Der Robo-Berater nutzt OPAL als Ankerpunkt für seine Online-Plattform ergänzt durch Fachkenntnis des zielorientierten Anlegens.
-
04 Juni 2018PGGMArbeitnehmer im Gesundheits- und Sozialwesen leisten schwere Arbeit. 18% der Arbeitnehmer über 60 Jahre sind arbeitsunfähig. Dieses Problem ist nicht einfach zu lösen. Kundenbefragungen haben gezeigt, dass ein besseres Verständnis darüber, ob es möglich ist, in Rente zu gehen oder die Arbeitsstunden zu reduzieren, zu einer Verbesserung der Situation führt.
-
30 April 2018InsingerGilissen - Private BankerWir haben keine Angst vor gegenseitigen Herausforderungen. Tom Loonen von InsingerGilissen ist überzeugt, dass die Digitalisierung die Arbeit von Privatbankiers nicht überflüssig macht. Das bedeutet aber nicht, dass die Digitalisierung keine guten Werkzeuge hervorbringt, die ihm bei der Unterstützung seiner Kunden helfen.
-
30 April 2018Triodos bank - BankDie Triodos Bank ist 35 Jahre alt. Ziel dieser noch recht jungen Bank ist es, mit dem Geld ihrer Kunden deren Lebensqualität zu steigern. „Das tun wir vor allem, indem wir kleine und mittlere Unternehmen finanzieren, die gute Ideen für eine bessere Welt haben", sagt Albert van Zadelhoff, Direktor der Abteilung Private Banking.
-
17 Februar 2018Ortec Finance ist neuester offizieller Partner der Software Exchange Plattform von AvaloqOrtec Finance ist neuester offizieller Partner der Software Exchange Plattform von Avaloq
-
24 November 2014Eine Heuristik zur Vervollständigung von Kovarianz- und KorrelationsmatrizenDieses Papier stellt eine Heuristik zur Vervollständigung teilweise festgelegter Kovarianz- (und Korrelations-) Matrizen dar. In vielen statistischen und stochastischen Modellen spielen Kovarianzmatrizen (und Korrelationsmatrizen), beispielsweise als Teil der Modellspezifikation, eine wichtige Rolle.
-
OFSOrtec Finance ist ein unabhängiger Spezialist, der das Ortec Finance Scenarioset (OFS) und den Dynamic Scenario Generator (DFS) anbietet - die Software zur Kalibrierung, Modifizierung, Generierung und Analyse des OSF.