Zielorientierte Planung
Der zielorientierte Beratungsprozess von Ortec Finance ermöglicht es Ihnen, sich auf die finanziellen Ziele des Kunden zu konzentrieren. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte und kundenorientierte Beratung. Die zielorientierte Planungslösung OPAL wird von fast allen niederländischen Banken und auch international für die Finanzberatung eingesetzt. Auch Ihnen als unabhängigem Finanzberater steht sie über die OPAL-Plattform zur Verfügung.
Kundenorientierte Beratung
Um Anlageentscheidungen treffen zu können, sind verlässliche Informationen über Risiko, Rentabilität und die Umsetzbarkeit finanzieller Ziele unbedingt notwendig. Das OPAL-Planungstool bietet den notwendigen Einblick und ermöglicht Ihren Kunden , finanzielle Entscheidungen zu treffen. Das Tool unterstützt Sie in allen Phasen des Beratungsprozesses, von der Kundenaufnahme und Risikoprofilerstellung bis hin zum Reporting und Monitoring. Die Ambitionen des Kunden werden konkretisiert und in eine optimale Anlagestrategie umgesetzt.
OPAL ermöglicht es Ihnen, eine Anlagestrategie zu entwickeln, die Ihren Kunden hilft, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei ein Anlagerisiko zu tragen, mit dem sie sich noch wohl fühlen. Ihr Beratungsergebnis wird aktiv überwacht. So können Sie Ihre Kunden kontaktieren, sobald deren Ziele nicht mehr auf Kurs sind. Dies führt zu einer proaktiven und kundenorientierten Beratung, die den Anforderungen der Aufsichtsbehörde entspricht.
Zielorientierte Planung
Übersetzen Sie persönliche Ziele in eine optimale Anlagestrategie, indem Sie OPAL für Ihre zielorientierte strategische Planung und zielorientiertes Investieren verwenden.
Klima & ESG Lösungen
Anpassbare Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik zur Steuerung von Investitionsentscheidungen in einem sich ändernden Klima
Mehr
Verschiedenen Herausforderungen, eine Lösung
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Vermögensverwaltung
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Zielorientierte Finanzplanung
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Altersvorsorge
Ich möchte eine Lösungen für die Vermögensverwaltung
Ein Vermögensverwaltungs-Tool, dass dem Kunden hilft, seine Ziele zu identifizieren, sie zu konkretisieren und zu priorisieren. Hochwertige Szenarioprognosen zeigen die Effekte von Anlageentscheidungen, Veränderungen der finanziellen Situation des Kunden und der Marktbedingungen auf die Realisierbarkeit dieser Ziele.
Ich möchte eine Lösung für eine zielorientierte Finanzplanung
Ein Finanzplanungs-Tool, das Ihnen zugleich ein integriertes Tool zur Planung des Cashflows anbietet. Das Hauptziel der Cashflowplanung in OPAL ist die Identifizierung von möglichen Budgetdefiziten oder –überschüssen. Dies liefert Informationen über den Effekt auf die Kapitalentwicklung und die Realisierung der finanziellen Ziele.
Ich möchte eine Lösung für die Altersvorsorge
Ein Vorsorgeplanungs-Tool, dass eine einzigartige Lösung bietet, inklusive eines integrierten Risikoansatzes, welche Vermögensaufbau (Ansparphase) und Rentenzahlungen (Nichtkumulierungsphase) nahtlos miteinander verbindet.
Wir haben keine Angst vor gegenseitigen Herausforderungen.
Tom Loonen von InsingerGilissen ist überzeugt, dass die Digitalisierung die Arbeit von Privatbankiers nicht überflüssig macht. Das bedeutet aber nicht, dass die Digitalisierung keine guten Werkzeuge hervorbringt, die ihm bei der Unterstützung seiner Kunden helfen.
"Wir wissen es zu schätzen, dass sich Ortec Finance als unabhängige Partei positioniert, die sich traut, auch kritische Fragen zu unserer Führungsstruktur, unserer Anlagestrategie und zur Art und Weise, wie wir ein gutes Risikomanagement gewährleisten, zu stellen."
Eine Auswahl unserer Kunden
Kontakt
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaVerwandte Insights
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20 August 2024Webinar: Goals-Based Investment Planning EssentialsOn October 3rd, our in-house experts Neil Greenbaum and Roger Hernandez, will discuss how a goals-based investment planning methodology can help Canadian banks and wealth management firms provide more timely, insightful, and valuable advice at scale for 100% of the client base.
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05 April 2020Financial models and the corona crisisDas Coronavirus stellt nicht nur Investoren, sondern auch Finanzmodelle vor Herausforderungen und deren Anwendung. Dieses Whitepaper soll Investoren bei ihren Entscheidungen so gut wie möglich unterstützen.
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29 November 2018VisualVestOrtec Finance berät seit 2015 VisualVest im Bezug auf Schlüsselelemente der Customer Journey für die Vermögensplanung. VisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter, auch Robo-Berater genannt. Der Robo-Berater nutzt OPAL als Ankerpunkt für seine Online-Plattform ergänzt durch Fachkenntnis des zielorientierten Anlegens.
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04 Juni 2018PGGMArbeitnehmer im Gesundheits- und Sozialwesen leisten schwere Arbeit. 18% der Arbeitnehmer über 60 Jahre sind arbeitsunfähig. Dieses Problem ist nicht einfach zu lösen. Kundenbefragungen haben gezeigt, dass ein besseres Verständnis darüber, ob es möglich ist, in Rente zu gehen oder die Arbeitsstunden zu reduzieren, zu einer Verbesserung der Situation führt.
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30 April 2018Triodos bank - BankDie Triodos Bank ist 35 Jahre alt. Ziel dieser noch recht jungen Bank ist es, mit dem Geld ihrer Kunden deren Lebensqualität zu steigern. „Das tun wir vor allem, indem wir kleine und mittlere Unternehmen finanzieren, die gute Ideen für eine bessere Welt haben", sagt Albert van Zadelhoff, Direktor der Abteilung Private Banking.
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17 Februar 2018Ortec Finance ist neuester offizieller Partner der Software Exchange Plattform von AvaloqOrtec Finance ist neuester offizieller Partner der Software Exchange Plattform von Avaloq
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OFSOrtec Finance ist ein unabhängiger Spezialist, der das Ortec Finance Scenarioset (OFS) und den Dynamic Scenario Generator (DFS) anbietet - die Software zur Kalibrierung, Modifizierung, Generierung und Analyse des OSF.
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OPAL EngineOPAL Engine, unser Beratungs- und Überwachungstool, das angepasst und in vorhandene Prozesse und Software integriert werden kann, damit Sie Ihre eigene Anlageplattform realisieren können.