Opal-Applikation ermöglicht zielorientierte Finanzplanung und -überwachung
Die Ziele des Kunden sind bei der Finanzberatung ein entscheidender Ausgangspunkt. Die qualitativ hochwertigen Szenarioprognosen von Ortec Finance zeigen auf, welche Auswirkungen Anlageentscheidungen, Veränderungen der finanziellen Situation eines Kunden und Marktentwicklungen auf die Umsetzbarkeit dieser Ziele haben.
Die OPAL-Applikation erschließt zielorientierte Finanzplanung und -überwachung für jedes Online-Finanz-Tool. OPAL bietet eine Finanzplanungs- und Prognoseplattform, die entworfen ist, um den Anforderungen unterschiedlicher Geschäftsmodelle gerecht zu werden und die Kundenerfahrung zu verbessern.
Weitere Informationen zur Applikation OPAL und/oder zum Thema zielorientierte Finanzplanung finden Sie hier.
Laden Sie unsere OPAL Engine Broschüre (nur auf Englisch) weitere Informationen zu erhalten
Verwandte Insights
-
20 August 2024Webinar: Goals-Based Investment Planning EssentialsOn October 3rd, our in-house experts Neil Greenbaum and Roger Hernandez, will discuss how a goals-based investment planning methodology can help Canadian banks and wealth management firms provide more timely, insightful, and valuable advice at scale for 100% of the client base.
-
15 August 2024Think Tank - A climate-informed investment approachLearn how leading institutional investors are addressing climate risks at a special Ortec Finance event held alongside the 2024 PRI-in person conference
-
10 Juni 2021Entwicklungen im Asset-Liability-Management und im Risikomanagement (DACH) | Ortec FinanceIn der Präsentation gehen wir auf die Entwicklungen ein, die wir in den letzten Jahren in der schweizerischen Vorsorgebranche im Bereich ALM-Studien und Risikomanagement beobachten konnten. Dazu gehören unter anderem die demografische Entwicklung sowie andere neue Risiken, die es während einer ALM-Studie zu berücksichtigen gibt.
-
05 April 2020Financial models and the corona crisisDas Coronavirus stellt nicht nur Investoren, sondern auch Finanzmodelle vor Herausforderungen und deren Anwendung. Dieses Whitepaper soll Investoren bei ihren Entscheidungen so gut wie möglich unterstützen.
-
29 November 2018VisualVestOrtec Finance berät seit 2015 VisualVest im Bezug auf Schlüsselelemente der Customer Journey für die Vermögensplanung. VisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter, auch Robo-Berater genannt. Der Robo-Berater nutzt OPAL als Ankerpunkt für seine Online-Plattform ergänzt durch Fachkenntnis des zielorientierten Anlegens.
-
04 Juni 2018PGGMArbeitnehmer im Gesundheits- und Sozialwesen leisten schwere Arbeit. 18% der Arbeitnehmer über 60 Jahre sind arbeitsunfähig. Dieses Problem ist nicht einfach zu lösen. Kundenbefragungen haben gezeigt, dass ein besseres Verständnis darüber, ob es möglich ist, in Rente zu gehen oder die Arbeitsstunden zu reduzieren, zu einer Verbesserung der Situation führt.
-
04 Juni 2018DSM - Pension FundKürzlich wurde das variable Rentengesetz verabschiedet, das den Teilnehmern eines Prämienvertrags oder einer Kapitalvereinbarung erlaubt, sich für eine variable Risikokapitalrente zu entscheiden. Wer diese Entscheidung trifft, hat die Möglichkeit, schrittweise in ein Rentenkollektiv zu investieren, bei dem die Einzahlung auch nach dem Renteneintritt fortlaufen kann.
-
24 Mai 2018Attribution auf Basis von Entscheidungsträger
Argumente für eine Attribution auf Basis von Entscheidungsträger.
-
16 Mai 2018Eine dynamische Vermögensallokation innerhalb des langfristigen strategischen Risikobudgets ist rentabel
Für langfristige Anleger wird üblicherweise eine langfristige Anlagestrategie entworfen, die darauf abzielt, eine Rendite zu erwirtschaften, damit gesetzte Ziele (z.B. langfristige Leistungszahlungen) erreicht werden können.