Opal-Applikation ermöglicht zielorientierte Finanzplanung und -überwachung
Die Ziele des Kunden sind bei der Finanzberatung ein entscheidender Ausgangspunkt. Die qualitativ hochwertigen Szenarioprognosen von Ortec Finance zeigen auf, welche Auswirkungen Anlageentscheidungen, Veränderungen der finanziellen Situation eines Kunden und Marktentwicklungen auf die Umsetzbarkeit dieser Ziele haben.
Die OPAL-Applikation erschließt zielorientierte Finanzplanung und -überwachung für jedes Online-Finanz-Tool. OPAL bietet eine Finanzplanungs- und Prognoseplattform, die entworfen ist, um den Anforderungen unterschiedlicher Geschäftsmodelle gerecht zu werden und die Kundenerfahrung zu verbessern.
Weitere Informationen zur Applikation OPAL und/oder zum Thema zielorientierte Finanzplanung finden Sie hier.
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