Whitepaper: Finanzmodelle und das corona crisis

On October 3rd, our in-house experts Neil Greenbaum and Roger Hernandez, will discuss how a goals-based investment planning methodology can help Canadian banks and wealth management firms provide more timely, insightful, and valuable advice at scale for 100% of the client base. 

Learn how leading institutional investors are addressing climate risks at a special Ortec Finance event held alongside the 2024 PRI-in person conference

In der Präsentation gehen wir auf die Entwicklungen ein, die wir in den letzten Jahren in der schweizerischen Vorsorgebranche im Bereich ALM-Studien und Risikomanagement beobachten konnten. Dazu gehören unter anderem die demografische Entwicklung sowie andere neue Risiken, die es während einer ALM-Studie zu berücksichtigen gibt.

Das Coronavirus stellt nicht nur Investoren, sondern auch Finanzmodelle vor Herausforderungen und deren Anwendung. Dieses Whitepaper soll Investoren bei ihren Entscheidungen so gut wie möglich unterstützen.

Ortec Finance berät seit 2015 VisualVest im Bezug auf Schlüsselelemente der Customer Journey für die Vermögensplanung. VisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter, auch Robo-Berater genannt. Der Robo-Berater nutzt OPAL als Ankerpunkt für seine Online-Plattform ergänzt durch Fachkenntnis des zielorientierten Anlegens.

Kürzlich wurde das variable Rentengesetz verabschiedet, das den Teilnehmern eines Prämienvertrags oder einer Kapitalvereinbarung erlaubt, sich für eine variable Risikokapitalrente zu entscheiden. Wer diese Entscheidung trifft, hat die Möglichkeit, schrittweise in ein Rentenkollektiv zu investieren, bei dem die Einzahlung auch nach dem Renteneintritt fortlaufen kann.

Arbeitnehmer im Gesundheits- und Sozialwesen leisten schwere Arbeit. 18% der Arbeitnehmer über 60 Jahre sind arbeitsunfähig. Dieses Problem ist nicht einfach zu lösen. Kundenbefragungen haben gezeigt, dass ein besseres Verständnis darüber, ob es möglich ist, in Rente zu gehen oder die Arbeitsstunden zu reduzieren, zu einer Verbesserung der Situation führt.

Argumente für eine Attribution auf Basis von Entscheidungsträger.

Jährliche Aktualisierung der repräsentativen Pertfolios durch EIOPA. Am 1. Juli hat EIOPA eine Aktualisierung der repräsentativen Portfolios veröffentlicht, die zur Berechnung der Volatilitätsanpassung (VA) innerhalb der risikofreien Zinsstruktur für Solvency II verwendet werden.