Unternehmen in der Vermögensverwaltungs- und Retail Banking-Branche stehen vor großen Herausforderungen. Durch regulatorischen Druck, Digitalisierung und sich verändernde Geschäftsmodelle entsteht eine neue Beratungslandschaft. In dieser starken Veränderungen unterworfenen Branche müssen Sie Ihre Kunden durch kundenorientierte Beratung ansprechen und gleichzeitig die Kosteneffizienz steigern.
Dies erfordert den Einsatz von Onlinekanälen und automatisierter Beratung in traditionellen Bankkonzepten und stößt eine Suche nach dem optimalen hybriden Beratungskonzept an, das den Erwartungen verschiedener Kundengruppen entspricht und die Kundenzufriedenheit erhöht.
Worum es uns hier geht, ist die optimale Kombination aus Online-Kanälen und gut vorbereiteten Beratern. Ortec Finance bietet professionelle Beratung und Softwaremodelle für Finanzinstitute auf der ganzen Welt und unterstützt diese dabei, ihre Kunden online zu binden, die Produktivität ihrer Berater zu steigern und damit die Effizienz zu erhöhen
Zielorientierte Finanzberatung
Das Kerngeschäft von Ortec Finance besteht darin, intelligente und verantwortungsvolle Finanzentscheidungen zu unterstützen. Wir glauben, dass finanzielle Ziele die Grundlage jeder Finanzberatung bilden. Um finanzielle Entscheidungen treffen zu können, muss der Kunde einen Einblick in die Risiken, die Rentabilität und die Machbarkeit seiner finanziellen Ziele bekommen. Eine Kombination aus Cashflow-Planung und Szenarioanalyse macht diesen Einblick möglich. Auf diese Weise wird aufgezeigt, welche Auswirkungen Anlageentscheidungen, Veränderungen der finanziellen Situation eines Kunden und Marktentwicklungen auf die Wahrscheinlichkeit haben, dass die gesetzten finanziellen Ziele erreicht werden.
Abgestimmt auf Ihr Kundenangebot
Bei der Beratung von Retail-, Massenanlage- oder (U)HNWI-Kunden fallen die Komplexität der Kommunikation und die Effizienz des Beratungsprozesses unterschiedlich aus. Unsere Lösungen liefern diese Informationen und können auf Ihr individuelles Angebot zugeschnitten werden durch die Darstellung von spezifischen Kunden und Prozessen, die Sie vermitteln möchten. Unser Hauptziel besteht darin, die finanzielle Entscheidungsfindung weniger komplex zu gestalten und es Einzelpersonen zu ermöglichen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Entdecken Sie unsere Lösungen für Banken
Zielorientierte Planung
Übersetzen Sie persönliche Ziele in eine optimale Anlagestrategie, indem Sie OPAL für Ihre zielorientierte strategische Planung und zielorientiertes Investieren verwenden.
Klima & ESG Lösungen
Anpassbare Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik zur Steuerung von Investitionsentscheidungen in einem sich ändernden Klima
Verschiedenen Herausforderungen, eine Lösung
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Einfache Integration
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Webservice in Echtzeit
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Bewährten ALM-Techniken
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Wissenschaftlich begründeten Markt(miet)wert
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Comply with regulation
Ich möchte eine Lösung, die einfach in meine bestehenden Geschäftsprozesse integriert werden kann
Unsere Finanzberatungstools lassen sich einfach in Ihre bestehenden Geschäftsprozesse integrieren und tragen unmittelbar zu einem strukturierten und effizienten Prozess bei, der den (inter-) nationalen Bestimmungen entspricht. Risiko und Ertrag werden durchgängig über die gesamte Produktpalette und alle Kommunikationswege übermittelt, was zu einer konsistenten Anlageerfahrung führt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen und sorgt für stabile Geschäftsbeziehungen.
Ich möchte eine Lösung, welche Webservice in Echtzeit und eine schnelle Performance liefert
OPAL ist ein webbasiertes Tool, das Webservice in Echtzeit und eine schnelle Performance bietet. Es gewährleistet zudem eine effektive Umsetzung der MiFID- und ESMA-Richtlinien sowie der lokalen Bestimmungen.
Ich möchte eine Lösung, die auf bewährten Asset- und Liability-Management-Techniken beruht
Unsere Lösungen stützen sich auf den Dynamic Scenario Generator (DSG), den wichtigsten stochastischen Szenariogenerator von Ortec Finance. Diese leistungsstarke stochastische Prognosemaschine generiert realitätsnahe ökonomische Szenarien, die auf der Grundlage einer hochkomplexen Analyse des historischen Verhaltens plausible zukünftige Entwicklungen widerspiegeln.
Unsere Lösung basiert auf bewährten Asset- und Liability-Management-Techniken, die oft bei institutionellen Anlagen angewandt werden und die einen entscheidenden Beitrag zur Unterstützung und Verbesserung der Anlageentscheidung leisten. Hochwertige Szenarien liefern bessere Informationen und führen zu besseren Anlageentscheidungen. Sie helfen Ihren Kunden realistische kurz- und langfristige Ziele zu setzen und ermöglichen ein aktives Monitoring der Strategie und Ziele. Die Benchmark-Auswahl lässt sich individuell anpassen und führt somit zu Szenarien, die Ihrer Anlagestrategie entsprechen.
Ich will zu jedem Zeitpunkt einen wissenschaftlich begründeten Markt(miet)wert meiner Sicherheitsleistung
Das statistische und wissenschaftliche Automated Valuation Model (AVM) von Ortec Finance kann schnell, effizient, objektiv und präzise den Marktwert und die Marktmiete Ihrer Objekte feststellen. Dies geschieht mit einem hedonischen Regressionsmodell. Hierbei wird monatlich ein Modell auf Basis aller realisierten Transaktionen in den Niederlanden geschätzt, womit der Marktwert bestimmt werden kann. Durch den Wert aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, sind wir in der Lage die Zuverlässigkeit und die Risiken des objektiv festgestellten Wertes bei der Taxierung zu liefern. Bei den Berechnungen berücksichtigen wir die Anzahl Transaktionen, die Verteilung innerhalb der Transaktionen und den Zeitraum zwischen den aktuellsten Transaktionen und dem aktuellen Taxierungsdatum.
I need to comply with regulation related to assessing the suitability and appropriateness of advice
Increasing pressure of regulation, e.g. MiFiD II, ESMA (Europe), FSMA (UK) but also up and coming in other regions, require investment advisors to assess the suitability and appropriateness of proposed investment products, based on a holistic overview of their clients.
Wir haben keine Angst vor gegenseitigen Herausforderungen.
Tom Loonen von InsingerGilissen ist überzeugt, dass die Digitalisierung die Arbeit von Privatbankiers nicht überflüssig macht. Das bedeutet aber nicht, dass die Digitalisierung keine guten Werkzeuge hervorbringt, die ihm bei der Unterstützung seiner Kunden helfen.
"Wir wissen es zu schätzen, dass sich Ortec Finance als unabhängige Partei positioniert, die sich traut, auch kritische Fragen zu unserer Führungsstruktur, unserer Anlagestrategie und zur Art und Weise, wie wir ein gutes Risikomanagement gewährleisten, zu stellen."
Eine Auswahl unserer Kunden
Kontakt
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business Development
Neil Greenbaum
Executive Vice President, Sales & Partnerships North AmericaVerwandte Insights
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29 November 2018VisualVestOrtec Finance berät seit 2015 VisualVest im Bezug auf Schlüsselelemente der Customer Journey für die Vermögensplanung. VisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter, auch Robo-Berater genannt. Der Robo-Berater nutzt OPAL als Ankerpunkt für seine Online-Plattform ergänzt durch Fachkenntnis des zielorientierten Anlegens.
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04 Juni 2018PGGMArbeitnehmer im Gesundheits- und Sozialwesen leisten schwere Arbeit. 18% der Arbeitnehmer über 60 Jahre sind arbeitsunfähig. Dieses Problem ist nicht einfach zu lösen. Kundenbefragungen haben gezeigt, dass ein besseres Verständnis darüber, ob es möglich ist, in Rente zu gehen oder die Arbeitsstunden zu reduzieren, zu einer Verbesserung der Situation führt.
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17 Februar 2018Ortec Finance ist neuester offizieller Partner der Software Exchange Plattform von AvaloqOrtec Finance ist neuester offizieller Partner der Software Exchange Plattform von Avaloq
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OFSOrtec Finance ist ein unabhängiger Spezialist, der das Ortec Finance Scenarioset (OFS) und den Dynamic Scenario Generator (DFS) anbietet - die Software zur Kalibrierung, Modifizierung, Generierung und Analyse des OSF.
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OPAL EngineOPAL Engine, unser Beratungs- und Überwachungstool, das angepasst und in vorhandene Prozesse und Software integriert werden kann, damit Sie Ihre eigene Anlageplattform realisieren können.