Hoe ontwikkelen de beleggingen van klanten zich onder verschillende volatiele omstandigheden? Welke stappen moet ik nemen om mijn financiële plan duurzamer te maken? Betrouwbare informatie over risico, rendement en de haalbaarheid van toekomstige doelen is essentieel bij het nemen van financiële beslissingen. Scenarioanalyse geeft deze informatie door te visualiseren hoe beleggingen zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen in de tijd. Het demonstreert ook de impact van investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant en marktontwikkelingen.
Klanten de gelegenheid bieden om hun mogelijkheden beter te begrijpen
Kwalitatief hoogwaardige scenario's leiden tot verbeterd inzicht en vervolgens tot betere beleggingsbeslissingen. Om de meest realistische resultaten te bereiken, worden inflatierisico, valutarisico's en verschillende beleggingsstrategieën geïntegreerd in de OPAL-projecties. Klantspecifieke informatie zoals (internationale) belastingen en kosten van diensten worden ook meegenomen. Duidelijke visuele hulpmiddelen helpen klanten en adviseurs hun opties beter te begrijpen. Scenarioanalyse helpt de klant om te bepalen of de genomen risico's aanvaardbaar zijn en stelt de adviseur in staat om de verwachtingen van de klant adequaat te managen.
Real-world economische scenario's die toekomstige ontwikkelingen reflecteren
Het OPAL platform wordt aangedreven door de Dynamic Scenario Generator van Ortec Finance. Deze stochastische projectie engine genereert real-world economische scenario's die aannemelijke toekomstige ontwikkelingen weerspiegelen, gebaseerd op geavanceerde analyses van historisch gedrag. Benchmark selectie is aanpasbaar, wat resulteert in scenario's die volledig passen bij de beleggingsstrategie van uw onderneming.
Contact
Iwan Schafthuizen
Managing Director Business DevelopmentGerelateerde insights
-
20 augustus 2024Webinar: Goals-Based Investment Planning EssentialsOn October 3rd, our in-house experts Neil Greenbaum and Roger Hernandez, will discuss how a goals-based investment planning methodology can help Canadian banks and wealth management firms provide more timely, insightful, and valuable advice at scale for 100% of the client base.
-
15 augustus 2024Think Tank - A climate-informed investment approachLearn how leading institutional investors are addressing climate risks at a special Ortec Finance event held alongside the 2024 PRI-in person conference
-
22 april 2024Quickscan KeuzebegeleidingAdequate keuzebegeleiding voorkomt teleurstelling bij de deelnemer. Deze quickscan geeft suggesties voor mogelijke verbeterpunten.
-
17 april 2024Spreidingsperiode bij toepassing standaardmethodePensioentransitieplannen worden in rap tempo gepubliceerd, met verschillende invaarkeuzes en spreidingsperiodes.
-
16 april 2024Haalbaarheidstoets-perikelen: De impact van nieuwe scenario’s op pensioenfondsen in transitieDe gevolgen van de vrijstelling voor de jaarlijkse haalbaarheidstoets en de impact van de nieuwe scenarioset van DNB brengen de nodige perikelen met zich mee.
-
11 april 2024Keuzebegeleiding deelnemers pensioenfondsen: het kan efficiënt en makkelijk!Sinds 1 juli 2023 vereist de nieuwe norm 'keuzebegeleiding' van de 'Wet toekomst pensioenen' dat pensioenfondsen meer inspanningen leveren om deelnemers te begeleiden. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor fondsen, vooral in relatie tot het verbod op breder financieel advies.
-
25 maart 2024Transitie Wtp: Niet allemaal tegelijk aub!Nederland bereidt zich voor op de grootste pensioentransitie ooit. Dit leidt tot verschuivingen in beleggingsportefeuilles en mogelijke verstoringen in marktliquiditeit.
-
11 maart 2024Ga voor positieve insteek rond pensioenkeuzesKeuzebegeleiding is een hoofdpijndossier voor menig pensioenfonds en pensioenuitvoerder. Niet nodig, want de technologie is er en de tools zijn er. Het wiel is al uitgevonden.
-
29 februari 2024Keuze(begeleidings)stressIn de Wet toekomst pensioenen is vastgelegd dat pensioenuitvoerders verplicht zijn om hun deelnemers te begeleiden bij de keuzes binnen de pensioenregeling. Dit zien velen echter niet zitten.