Performance und Attribution für Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds

Anlageentscheidungen werden fortwährend überprüft, um die Wertschöpfung zu quantifizieren. Unsere Lösung Performancemessung & -attribution für Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds ermöglicht es unseren Kunden, die Quellen einer Überrendite sowie der Einfluss ihrer Anlagen auf den Deckungsgrad oder das Solvenzniveau zu erklären. Für diese Lösungen verwenden wir unser renommiertes PEARL-Produkt, welches alle Anlageklassen und –strategien mit Hilfe einer breiten Palette Attributionsmodelle erfasst.

Beherrschen Sie die Komplexität bei der Anlageentscheidung mit PEARL

Das dynamische TAA-Programm, betrieben durch das Asset Allocation-Team, durch den Global Equity Manager eingesetztes Land, Absicherung der Währungsrisiken durch den Overlay Manager oder das High-Yield gedrängt durch den Fixed Income Manager: Dies sind alles Entscheidungen, die die Absicht haben, den Wert zu erhöhen und müssen deshalb dementsprechend beurteilt werden. Das PEARL-Produkt, kombiniert mit unserem Team hochqualifizierter Spezialisten geben unseren Kunden ein effizientes Tool, um wertvolle Erkenntnisse aus all diesen Anlageentscheidungen zu schöpfen, während sie der wachsenden Komplexität ihrer Anlageentscheidungen gegenüberstehen.

Wachsende Komplexität von Anlageentscheidungen

Neben diesen traditionellen Entscheidungen gibt es auch ein rasantes Wachstum an komplexen Derivativen und Overlay-Strategien, Faktorallokationen und Anlagen in Private Markets. Mit PEARL steht Ihnen eine adäquate Lösung zur Verfügung, um dieses wachsende Niveau an Komplexität in den Griff zu bekommen. Wir haben ein überragendes Attributionsmodell entwickelt, das die Auswirkung von Topdown-Entscheidungen identifiziert. Dieses Modell kann mit mehreren Bottom-up für die Anlageklasse spezifischen Attributionsmodellen kombiniert werden kann. Das Endresultat ist ein extrem leistungsfähiges Tool, dass Ihnen eine konsistente Übersicht aller Anlageklassen und – strategien bietet.

Wertvolle Erkenntnisse

Es sollte das oberste Ziel der Performance-Attribution sein, ein Gesamtbild des Mehrwertes und Risikos jeder einzelnen Anlageentscheidung in Bezug auf Ihre Ziele zu erhalten. Dieses Ziel können zukünftige Rentenverpflichtungen, ein solides Solvenzniveau oder eine Zielrendite sein. Sie müssen die Kontrolle haben und jeden einzelnen Schritt im Anlageentscheidungsprozess an Beteiligte erklären können. Aber es ist auch der bestmögliche Ausgangspunkt, um Anlageentscheidungen zu verbessern.

Effizientes Tool

Unsere einzigartige Methode ist erhältlich durch die Lizenzierung der (durch uns gehosteten) PEARL-Software oder über unseren Investment Performance Service (IPS). In beiden Installationsoptionen bietet Ihnen unser Selbstbedienungs-Berichterstattungstool in Kombination mit der API-Funktionalität direkten Zugang zu den Ergebnissen in einem flexiblen Format, einschließlich vollständiger Durchsicht. Die Software wird mit einer intuitiven webbasierten Benutzeroberfläche für das Datenmanagement, die Konfiguration und Unterstützung des Workflows geliefert.

Qualifizierte Spezialisten

Ortec Finance bietet mit einem hochqualifizierten und spezialisierten Expertenteam seit über zwei Jahrzehnten Performancemessungen und Attributionslösungen an. Wir verfügen über einen globalen Kundenstamm mit führenden Vermögensverwaltern und institutionellen Investoren. Dies garantiert, dass wir umfassende Kenntnis Ihrer Geschäftstätigkeit und den Herausforderungen, welchen Vermögensverwalter und ihre Kunden gegenüber stehen, haben. Dies führt zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Lösungen, um mit der Technologie und den Marktanforderungen Schritt halten zu können. Wir engagieren uns dafür, jede Umsetzung zum Erfolg zu machen und eine herausragende Erfolgsbilanz zu besitzen.

Hauptmerkmale

• Einzigartige Methode, um die Auswirkungen von früheren Entscheidungen zu verstehen und zukünftige Entscheidungen zu verbessern, sogar für die anspruchsvollsten Institutionellen Anleger.
• Mit unserer Lösung sind Performanceberichte korrekt, flexibel und vor allem geeignet.
• Präzise Darstellung des Anlageprozesses, was zur besseren Kommunikation mit allen Beteiligten, zu einer soliden Führungsstruktur und zu nachhaltigem Anlageerfolg führt.
• Bedacht für eine Mehrzahl interner und externer Beteiligter, die Performance- und Risikostatistiken in verschiedenen Formaten und Frequenzen verlangen und erhalten.
• Unser branchenführendes Team kombiniert wissenschaftliche Expertise, Marktkenntnisse und technisches Wissen und bietet einen uneingeschränkten Implementierungsservice sowie ausgezeichneten Kundendienst, sehr durch unsere Kunden geschätzt.

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