De opbouw van complexscores in de praktijk

Over de complexscores hebben we al vaker geschreven. Ze zijn immers een belangrijk onderdeel van de performance analyse die assetmanagers uitvoeren met Ortec Finance SAM. Wij vroegen ons echter af hoe gebruikers nu in de praktijk invulling geven aan deze scores.

SAM is al bij meer dan 80 klanten geïmplementeerd. We hebben daarmee een hoop data over de opbouw van scores in de praktijk. Deze data hebben we geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyse delen we met jullie, ter inspiratie.

Wat hebben we gedaan?

We hebben alle data omtrent de maatschappelijke score vanuit SAM naar Excel geëxporteerd. Omdat gebruikers zelf de naam kunnen kiezen voor de thema’s en indicatoren, hebben we de eigen benamingen gestandaardiseerd. Het standaardiseren van de naam is deels subjectief. We kennen immers niet altijd de definitie. Voor het vergelijken van de opbouw van jullie thema’s en scores was dit echter noodzakelijk.

Benieuwd naar de resultaten?

Gemiddeld is jullie maatschappelijke score opgebouwd uit 5 thema’s. Het thema klant/verhuurbaarheid kent de meeste diversiteit in de gebruikte indicatoren. Hoeveel indicatoren klanten gebruiken, verschilt enorm. Zo gebruiken sommige klanten maar 3 of 4 indicatoren, maar er is ook een klant met wel 21 indicatoren. Gemiddeld zien we ongeveer 10 indicatoren terugkomen in de maatschappelijke score. Hoe vaak de thema’s en de indicatoren worden gebruikt, is terug te vinden in het onderstaande overzicht.

Uit deze analyse, kunnen we een mooi onderbouwd voorbeeld maken van 17 indicatoren om bij jou het gesprek op te starten over de opbouw van de nieuwe of bestaande complexscores. Lees het hele artikel om het voorbeeld te bekijken.

Laat onze analyse je inspireren om het interne gesprek hierover op te starten.

Download het volledige artikel

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over Complexscores in Ortec Finance SAM, neem daarover contact op met je Ortec Finance contactpersoon of met Lisa Klatten of Menno Logemann. Wil je meer te weten komen over de mogelijkheden van Ortec Finance SAM? Neem dan contact op met Pieter Postma.