Die Schlüsselfaktoren der Fondsperformance zu verstehen, ist entscheidend für institutionelle Anleger. Dies schließt die Überwachung der Vermögensverwalter, Treuhänder, Anlageberater und anderer am Anlageprozess Beteiligten mit ein. Durch das Hervorheben von Stärken und Schwächen wird die zukünftige Anlagestrategie geschärft. Deshalb ist es unerlässlich, dass sowohl die Performancemessung und Attributionsanalyse als auch die Berichterstattung präzis, flexibel und vor allem zweckmäßig ist. Der Ortec Finance Investment Performance Service (IPS) entspricht all diesen Erfordernissen.
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20 August 2024Webinar: Goals-Based Investment Planning EssentialsOn October 3rd, our in-house experts Neil Greenbaum and Roger Hernandez, will discuss how a goals-based investment planning methodology can help Canadian banks and wealth management firms provide more timely, insightful, and valuable advice at scale for 100% of the client base.
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15 August 2024Think Tank - A climate-informed investment approachLearn how leading institutional investors are addressing climate risks at a special Ortec Finance event held alongside the 2024 PRI-in person conference
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10 Juni 2021Entwicklungen im Asset-Liability-Management und im Risikomanagement (DACH) | Ortec FinanceIn der Präsentation gehen wir auf die Entwicklungen ein, die wir in den letzten Jahren in der schweizerischen Vorsorgebranche im Bereich ALM-Studien und Risikomanagement beobachten konnten. Dazu gehören unter anderem die demografische Entwicklung sowie andere neue Risiken, die es während einer ALM-Studie zu berücksichtigen gibt.
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05 April 2020Financial models and the corona crisisDas Coronavirus stellt nicht nur Investoren, sondern auch Finanzmodelle vor Herausforderungen und deren Anwendung. Dieses Whitepaper soll Investoren bei ihren Entscheidungen so gut wie möglich unterstützen.
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29 November 2018VisualVestOrtec Finance berät seit 2015 VisualVest im Bezug auf Schlüsselelemente der Customer Journey für die Vermögensplanung. VisualVest ist ein digitaler Vermögensverwalter, auch Robo-Berater genannt. Der Robo-Berater nutzt OPAL als Ankerpunkt für seine Online-Plattform ergänzt durch Fachkenntnis des zielorientierten Anlegens.
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04 Juni 2018PGGMArbeitnehmer im Gesundheits- und Sozialwesen leisten schwere Arbeit. 18% der Arbeitnehmer über 60 Jahre sind arbeitsunfähig. Dieses Problem ist nicht einfach zu lösen. Kundenbefragungen haben gezeigt, dass ein besseres Verständnis darüber, ob es möglich ist, in Rente zu gehen oder die Arbeitsstunden zu reduzieren, zu einer Verbesserung der Situation führt.
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24 Mai 2018Attribution auf Basis von Entscheidungsträger
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24 Mai 2018Berechnung der Volatilitätsanpassung VA und deren Auswirkungen
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